Adobe Sign 為 Salesforce 客戶簡化電子合約程序,可更輕易建立、簽署及發送電子合約。

Adobe 宣布與 Salesforce 達成重要協議,將整合 Adobe Sign 至 Salesforce.com 的客戶關係平台 Salesforce,讓銷售團隊可更輕易建立、簽署及發送電子合約。

 

 

Adobe Sign 為 Salesforce 設的新功能可提供更好的用戶體驗,確保簽署形式符合法規,讓銷售團隊更專注於客戶關係的建立、銷售及收入事宜,節省人力操作及與草擬合約相關的行政工作。

 

在 Salesforce 中可使用 Adobe Sign 的功能包括:

 

  1. 方便建立合約的工作流程

 

銷售團隊可更方便設立 Adobe 合約樣本(Adobe Agreement Templates)。合約樣本功能讓企業設立可重複使用、一鍵簽署程序,選取正確文件、加入收件人、合併 Salesforce 中的資料如產品的名稱、資料及定價成單一文件以供客戶簽署。用戶更可從另一文件匯入資料至 Salesforce,並合乎企業的商業規則。簡化的設立程序讓企業更輕易建立合約樣本。用戶亦可使用合約樣本,透過 Salesforce 的功能如 Lightning Component、工作流程及自定義按鈕,發送協議文件。

 

  1. 透過政府發出的身分證認證,確保簽署符合法規

 

銷售團隊在使用及簽署敏感或機密文件前,透過政府發出的身份證明審核簽名者的真實性。簽署人可使用智慧手機掃描駕駛執照、身份證或護照,以審核身份。

 

  1. 可供 Community Cloud 使用的全新網路表格

 

用戶現可在 Salesforce 的 Sales Cloud、Service Cloud 及 Community Cloud 中無縫使用 Adobe Sign。Community Cloud 已加入 Adobe Sign 的全新網路表格,讓客戶可更快捷地查閱及簽署合約。

 

  1. 運用全新 Salesforce CPQ 連接器,加入表格欄及付款安排

 

銷售人員可即時建立文件以供簽署,包含開立發票、接收訂單、引導新客戶與收取款項。

 

  1. 利用 Salesforce 數據即時建立及組合文件

 

Salesforce 客戶可從 Salesforce 中的帳號、聯絡人及機會(Opportunity)導入資料至準備簽署的合約中。此功能可讓用戶可收集簽名以外的其他資料,文件中表格欄的資料亦可傳送回 Salesforce。

 

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